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【贵阳股票配资】A股:我的安全垫很大,你们忍一下

今天想写的东西还挺多的。

先说下宏观吧。昨晚,欧美股市大跌,主要还是因为新冠的德尔塔变种。很多人又开始慌。

但我文章说了,我也希望A股下跌,但目测大A不会有大的反应。今天完全验证。


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德尔塔是个很猛的变种。如果说,之前的新冠属于赛亚人,后来的阿尔法变种属于超级赛亚人,那么现在的德尔塔变种就是超级赛亚人最强版。

主要是它的感染能力极大增强。从目前数据来说,它可以把疫苗的保护率从94%轻松拉低到60%。

英国前两天整了个马岛战争以来最强舰队,在老B登的支持下,直扑中国南海,打算耀武扬威一番。

结果,刚出发就查出100个确诊 可所有士兵早就打过两剂完整疫苗了。

英国新任卫生部长已打完疫苗,昨天依然被感染了。

西方发达国家接种率接近60%,已经接近群体免疫,但近期病例均猛烈反弹。尤其是英国,可能又要来一波新高了。


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合着是打了疫苗,依然有很大风险被德尔塔感染。所以,诸位即便打了疫苗,还是要戴好口罩。

但现在问题的关键不是发达国家,而是发展中国家。

根据最新的数据,疫苗还是有点用的,至少能提供一些保护率,降低致死率。

可发展中国家,除了中国,根本订不到疫苗。

从全球预订情况看:

发达国家12亿人,订走了62亿剂疫苗,人均5剂;发展中国家50亿人(除中国),只订到42亿剂疫苗,人均0.8剂。


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就这个情况,再叠加德尔塔变态的传播能力。全球除了欧美,亚非拉都已经创新高了。


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所以什么普世价值、人权自由,那都是扯淡。尊严向来只在剑锋之上,真理只在大炮射程之内。

OK,回到股市。为什么我预测全球大跌,但A股反应不会太大呢?因为德尔塔在某种程度上是利好中国的。

从6月数据来讲,中国经济的几架马车都不太行了。

基建一直没有发力;房地产销售见顶,开始卖不动了;消费一直上不来,大家都不肯、不敢消费;出口即将见顶。

按照原来的经济周期剧本,我们已经进入了滞涨后期和衰退初期。这也是央行全面降准的原因之一。

但德尔塔以超预期的速度袭来,有利于我们的出口继续维持。

从全球生产-消费格局来讲,欧美是全球的大金主,消费能力很强。

有着疫苗保护,外加疯狂印钱发钱,美国居民的总收入(蓝线)依然远超过薪酬收入(红线)。换言之,全球消费受到的影响没那么大。


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而发展中国家通常是为发达国家提供商品的。多数国家是我们的竞争对手,却在德尔塔风暴里严重受损。

比如,遭遇德尔塔病毒冲击、实施全国封锁的马来西亚, 6月制造业PMI已从54%大幅回落至40%。换言之,马来的制造业已经在收缩了。

相当于地球村里又来了一波风雪暴,仍在上演「朱门酒肉臭,路有冻死骨」而咱们是村里为数不多能持续营业的酒肉店,其他店的门楣又要被吹飞了。

当然,除了全球格局,还有两点也很重要。

一是咱们央行提前降准,释放货币,利率大幅下降,完全能继续托着股市。

二是咱们这,股市上涨我不行,风险释放第一名。

今年,中证100(市场前100个股)下跌6%,沪深300下跌2%。

我统计了一下,今年全球股市涨幅中位数10%,A股排名倒数前三。显然,我们已经提前释放掉风险了。

总之,甭管德尔塔咋猛,甭管别国咋跌,A股都是很稳的。

A股:我的安全垫很大,你们忍一下

对了,死夹头和丐帮除外。

。。。。。。

1、基金二季报陆续披露。

结果多在我们的预料中。

我之前通过分析谢治宇基金的场内份额和折溢价,判断明星基金经理二季度的份额会下降。

果不其然,二季度张坤基金的份额开始下降。说明基民在净卖出张坤的基。

还有林英睿的持仓,二季度果然出现了大量的银行股。这也是他今年业绩前期第一、后期疲软的根本原因。

总体来说,大部分基金经理的持仓早就反映在他们的净值走势上了——

买大盘、三傻、消费的,吃面;买中小盘、科技、医药、新能源的,吃肉。

目前来讲,不少明星基金经理在抄底金融地产,主要是银行,短期内都被埋了。

张坤的易方达亚洲瞎选,甚至还抄底了地产(中国海外发展)。

接下来,就是见证水平的时候。就看年底发年报时,张坤等人是继续认错,还是再次绽放光彩

在投资指导上,抄作业完全没有意义,分析思路的意义也有限。

重点是,我们知道了明星基金经理并没有下沉到中小盘股,而是开始押注金融地产。那我们的组合就要有相应的对策:

一是若持有大量明星基金经理的基金,那就要减小金融地产的仓位。防止持仓里金融地产过多。

二是增加中小盘股基金的持仓。

总体目的就是保证整个仓位的平衡。让明星基金经理去玩大盘股,让冷门优秀基金经理去玩中小盘和个别板块。

2、国务院:优化生育政策,促进人口长期均衡发展。到2025年,生育、养育、教育成本显著降低。

教育股虎躯一震,然后继续萎靡,和政策作对真是太惨了。如果相信党,明天消费应该涨下。

3、郑州暴雨,刷新全球省会城市小时最大降雨纪录。

这两年是太阳黑子极小期,会对气候和人的心理产生干扰。

全球范围内,疫情、火灾、干旱、洪水、暴动,全来了。

周期之王周金涛讲的康波周期,其实就是建立在太阳黑子的活动周期上。因此,玄学背后还是科学。

看到社群里一些令人心惊胆战的照片和视频,就不发了。希望大家注意安全,一切安好。

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